Bo, eine attraktive Kellnerin in einer Bar wird von einem unangenehmen Gast angemacht. Sie gibt ihm allerdings einen eindeutigen Korb, so dass er sich die Nächste sucht. Bo hat von Anfang an ein doofes Gefühl und verfolgt die beiden als sie die Bar verlassen. Der Mann wird zudringlich und Bo schaltet sich ein. Sie tötet den Mann durch einen einzigen Kuss, indem sie ihm quasi das Leben aussaugt. Es ist sofort klar, dass diese Bo außergewöhnliche Fähigkeiten hat. Die beiden Cops Dyson und Hale kommen an den Tatort und stellen fest, dass es sich hier wohl um ihresgleichen handeln muss. Nämlich um einen Täter aus dem Stamm der Fae. Die Faes haben die verschiedensten Fähigkeiten und teilen sich in zwei Seiten auf: Die Fae der Finsternis und die Fae des Lichts. Sie machen sich auf die Suche nach der geheimnisvollen Bo und finden Bo und das Mädchen aus der Bar namens Kenzi zusammen vor. Bo, die bisher zwar wusste, dass mit ihr etwas nicht stimmt, aber keine Ahnung von den Faes hatte ist erschrocken und erstaunt zu gleich. Schließlich lernt sie auch noch die beiden Oberhäupter der unterschiedlichen Seiten kennen: Ash und Morrigan. Sie soll sich nun entscheiden, auf welcher Seite der Faes sie stehen will. Aber Bo weigert sich und zieht es vor, ihre Freiheit zu behalten. Das dürfte einige Komplikationen mit sich bringen…
