Ronnie og sønnen Brayden driver Big Ronnie’s Walking Tour, den beste og eneste disco-gåturen i Los Angeles. På én tur blir begge mennene interessert i Janet, en veldreid, krøllete rødtopp som får sansen for en vantro Brayden. De to begynner en ellevill romanse, noe Ronnie liker dårlig. Han er rasende; ikke bare virker det som hans eneste barn snart mister jomfrudommen, kanskje stikker han også av. Imens begynner en slesk kveler å hjemsøke Los Angeles’ gater nattestid.
