Etter Saddam Husseins fall beslutter Baran, en kurdisk helt fra uavhengighetskrigen, å begynne i en stilling i gudsforlatt landsby på grensen mellom Iran og Tyrkia, et Eldorado for illegal smugling. Her møter han Govend, en vakker ung kvinne som har kommet for å jobbe som lærer ved den nylig åpnede.
